Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale SpA, controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) attraverso Invitalia, annuncia che ha concluso con successo la sua prima emissione obbligazionaria “Social” – unsecured senior preferred per un ammontare complessivo di Euro 300 milioni, tasso fisso dell’ 1,5% annuo, con scadenza il 24 ottobre 2024.
L’operazione rientra nella mission della Banca, che esercita l’attività creditizia al fine prevalente di favorire l’accesso al credito delle imprese operanti nel Mezzogiorno e di sostenere iniziative imprenditoriali atte a creare maggiore occupazione. Testimonia, inoltre, la volontà di MCC di ampliare le forme di raccolta anche con provvista dedicata ad attività con impatto sociale.
L’emissione “Social” è coerente con le linee guida emesse dall’International Capital Market Association (ICMA) ed ha ottenuto la second party opinion dall’advisor indipendente Vigeo Eiris.
L’emissione, quotata presso la Borsa del Lussemburgo e destinata ad investitori istituzionali, ha registrato una articolata diversificazione di sottoscrittori italiani ed esteri. E’ previsto che le agenzie Moody’s e S&P attribuiranno un rating rispettivamente pari a Ba1 e a BBB-.
I proventi della prima emissione della Banca - a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Note) da 1 miliardo di Euro costituito il 19 luglio 2019 e successivamente integrato in data 4 ottobre 2019 - saranno utilizzati per il finanziamento o il rifinanziamento di prestiti destinati alle imprese che concorrono allo sviluppo economico delle aree depresse, in particolare del Mezzogiorno.
I beneficiari sono pertanto le imprese con attività nelle regioni italiane con Pil pro-capite inferiore alla media nazionale o in aree colpite da calamità naturali e, in coerenza con la legge istitutiva e lo statuto di MCC, le imprese che, seppur non residenti in dette aree depresse, realizzano iniziative atte a generare un impatto economico positivo nelle stesse, in termini di sviluppo del business e/o creazione di occupazione.
Con questa emissione, la Banca persegue di fatto uno degli obiettivi della sua legge istitutiva “ ….. canalizzare il risparmio verso iniziative che creano occupazione nel Mezzogiorno” e promuove il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite (UN SDGs), in particolare dell’obiettivo numero 8 che mira ad “incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”.
Joint Arrangers e Lead Managers del Programma EMTN sono Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, Société Générale e UniCredit Bank AG.Fiscal, Paying e Listing Agent è Société Générale Bank & Trust. Société Générale ha anche agito come Social Bond Structuring Advisor .
Per quanto riguarda gli aspetti legali, Mediocredito Centrale è stato assistito dallo Studio Legale Orrick, i Joint Arrangers e Lead Managers dallo Studio Legale Allen & Overy.